CRM que nasceu dentro do contact center.
Reúna o histórico de atendimento na ficha do contato. Para equipes que trabalham no Salesforce Lightning, o softphone Interaflow permite discar pelo Lead e registrar os dados da ligação no CRM.
- 14 dias
- Sem cartão
- Sem 'projeto de integração' pra ver a ficha montando
O que é um CRM de contact center
Um CRM de contact center é um sistema que organiza o relacionamento com o cliente pela lente do atendimento — não do pipeline de vendas. O contato é a unidade central, e em volta dele se acumulam todas as interações: ligações feitas e recebidas, conversas no WhatsApp, e-mails trocados, tickets abertos, intent detectada pela URA. É diferente de um CRM de vendas (tipo HubSpot, Salesforce, Pipedrive), que organiza a jornada por negócio em curso — lead → qualificado → proposta → fechado — e usa o contato só como campo da oportunidade.
A diferença importa na prática. Em um CRM de vendas, ligar pra um cliente é um evento que o SDR registra depois. Em um CRM de contact center, a ligação já é o dado primário: entra na ficha com duração, gravação, transcrição e motivo classificado, sem o atendente digitar nada. Quem atende precisa do histórico de ontem antes de falar bom dia; quem vende precisa do funil. Os dois sistemas coexistem — a gente integra.
CRM embutido ou CRM externo — como escolher?
Depende do que você já tem e do tamanho do time comercial. Três cenários comuns:
- Você não tem CRM ainda. O CRM embutido da Interaflow resolve — ficha do contato, histórico omnichannel, campos customizados, import bulk. Roda no Entry e vai ganhando recurso conforme o plano.
- Você tem HubSpot/Salesforce e o time de vendas vive lá. O CRM de vendas continua sendo a tela do vendedor. Para quem usa Salesforce, o softphone Interaflow roda no Lightning e registra chamadas vinculadas a Lead. Veja o escopo da integração Salesforce para saber o que entra no CRM e como configurar.
- Você tem CRM antigo on-prem que não conversa com ninguém. Aí é caso-a-caso. A gente exporta via API genérica (Basic, Bearer, OAuth2 ou JWT) ou webhook HTTP. Se o CRM antigo aceitar entrada, a integração roda.
O que a gente não quer é que você tenha duas fichas de cliente desalinhadas — uma no CRM de vendas, outra no CRM de atendimento, cada uma contando uma parte da história. A ficha do contact center é a fonte viva do contexto de atendimento; o CRM de vendas é a fonte do pipeline. A gente cola os dois com integração nativa.
Três layouts de ficha. Uma base de dados. Configurável por operação.
Operação de SAC não precisa dos mesmos campos que cobrança, e cobrança não precisa dos mesmos de vendas receptivas. A ficha do contato é a mesma — o que muda é o layout que o agente vê, com os campos relevantes pra operação dele em cima.
SAC / Suporte
Atendimento receptivo multicanal, SAC regulado, suporte técnico.
- Campos em destaque
- Nome, último contato, canal preferido, status do ticket, satisfação da última interação.
- Blocos laterais
- Histórico por canal, intent da URA, tags de problema recorrente.
Cobrança
Cobrança ativa, régua receptiva, renegociação.
- Campos em destaque
- Nome, CPF, contratos em aberto, última tentativa, horário permitido, status de acordo.
- Blocos laterais
- Histórico de ligações (áudio + transcrição), promessas feitas, motivo de não-pagamento classificado.
Vendas receptivas
Sync oportunidade em rolloutPré-venda receptiva, qualificação de lead, upsell de carteira.
- Campos em destaque
- Nome, origem do lead, interesse declarado, produto visto, intent da URA.
- Blocos laterais
- Histórico de contato e registro de chamadas vinculadas a Lead no Salesforce.
Layouts default por operação. Campos customizados suportados por ficha: ilimitado.
O que entrega, além de ser "lugar pra guardar contato"
CRM de contact center só rende quando a ficha é alimentada automaticamente pelo resto da plataforma — call, WhatsApp, URA, transcrição. Tudo abaixo é nativo, na mesma base de dados, sem replicação em ETL noturno.
Ficha unificada com histórico omnichannel
Contato único por tenant com campos customizados ilimitados e histórico omnichannel em timeline. Cada interação entra automaticamente: ligação (com duração, gravação, transcrição), conversa de WhatsApp (mensagens inbound/outbound com tracking por lado), e-mail, chat do webchat, intent classificada pela URA. Agente não duplica dado, não abre duas janelas, não cola do ticket pro CRM.
Transcrição e busca em gravações
Toda chamada é transcrita (quando o plano permite) e a transcrição é pesquisável full-text na ficha — o atendente procura "acordo de 300 reais" e encontra a ligação de duas semanas atrás em que a promessa foi feita. Gravação, timeline da conversa, intent e entidades extraídas vivem no mesmo objeto, não em bucket isolado.
Campos customizados por operação
Perfis de classificação + campos customizados por tenant e por operação. Cobrança cria "tipo de dívida", "promessa feita", "motivo de não-pagamento". SAC cria "produto", "categoria", "severidade". Vendas cria "origem do lead", "interesse declarado". Mesmo banco, layouts diferentes — sem multiplicar tabelas.
Import bulk (CSV/Excel) com validação
Upload massivo de contatos com validação — CPF, telefone, formato de e-mail. Colunas mapeadas pra campos customizados, linhas inválidas separadas em arquivo de erro. Usado pra subir mailing de campanha outbound ou migrar base de CRM antigo. Sem precisar de ETL.
Telefonia integrada ao Salesforce
O softphone Interaflow funciona dentro do Salesforce Lightning. O vendedor disca pelo Lead, vê a ficha em chamadas recebidas e pode registrar os dados da ligação no CRM. O endpoint e os campos da org são definidos na implantação. Veja o escopo da integração Salesforce antes de planejar outros objetos ou canais.
Automações via Flow Builder
O Flow Builder (mesmo motor que roda URA e chatbot) também dispara ações no CRM. Fluxos do tipo "intent detectada = segunda via → criar tarefa de follow-up", "campo X mudou → enviar WhatsApp de confirmação", "ligação terminou com tag de promessa → agendar retorno". Versionamento, rollback e sandbox de prompt são os mesmos do flow receptivo — o que você aprende em um, usa em todos.
Que CRM cabe no seu contact center?
Três recortes que cobrem a maioria dos casos. Se a sua operação não está aqui, tem um quarto recorte no CTA no fim da página.
Operação pequena, sem CRM de vendas ainda
CRM embutido como único sistema.
Time de 5–30 agentes, sem SDR/comercial estruturado, atendimento receptivo + ativo leve. O CRM da Interaflow sozinho resolve: contato + histórico + campos customizados + import bulk. Integração com HubSpot/Salesforce fica pra quando o comercial ganhar time dedicado. Vale começar no Entry ou Full — a ficha já nasce rica porque toda call e todo WhatsApp alimentam ela automaticamente.Time de vendas vive no Salesforce
Softphone no Lightning e registro das chamadas no Lead.
O vendedor continua no Salesforce para trabalhar o Lead e usa a telefonia do Interaflow na mesma tela. O registro da ligação pode receber duração, resultado, transcrição, resumo e link da gravação, conforme a configuração. Para sincronizar outros canais ou objetos, avalie o escopo do projeto de integração.CRM antigo on-prem ou planilha compartilhada
Migração faseada + API genérica.
Você tem "CRM" que é Excel rodando no SharePoint, ou um CRM antigo que não conversa com nada. A gente sobe a base da Interaflow (import bulk), roda atendimento nela, e pra manter o CRM antigo atualizado conecta via API genérica com autenticação configurável (Basic, Bearer, OAuth2, JWT) e webhook HTTP. Se o CRM antigo não aceita entrada, o time passa a usar só a Interaflow — com integração com HubSpot disponível quando/se quiserem migrar o pipeline pra sistema moderno.
Perguntas que a gente ouve toda semana
Sobe sua base. Roda 72 horas. Decide.
Importa mailing em CSV, roda atendimento por 3 dias, olha a ficha do primeiro cliente que ligou duas vezes. Se o histórico não bater (call + WhatsApp + intent tudo em lugar certo, transcrição pesquisável, campo customizado populado), a gente ajusta junto — ou você sai.
14 dias. Sem cartão. Sem "projeto de integração" pra ver a ficha montando sozinha.