Telefonia integrada ao Salesforce Lightning
Faça e receba chamadas no softphone Interaflow dentro do Salesforce. Disque pelo Lead, consulte a ficha de quem ligou e registre o atendimento no CRM.
- Softphone no Lightning
- Clique para discar
- Registro de chamadas no Lead
O atendimento acontece no Salesforce
O softphone aparece na barra inferior do Lightning. O vendedor continua na ficha do cliente enquanto usa a telefonia do Interaflow.
Clique para discar pelo Lead
O vendedor clica no telefone do Lead no Lightning. A ligação sai pela fila autorizada do Interaflow, sem copiar o número para outra tela.
Ficha aberta na chamada recebida
O softphone pesquisa o número no Salesforce. Quando encontra um registro, abre a ficha; quando encontra vários, mostra a busca para o atendente escolher.
Histórico da ligação no CRM
Registre chamadas feitas e recebidas atendidas, vinculadas a Lead. Resultado e duração chegam primeiro; transcrição, resumo e link da gravação são acrescentados quando disponíveis e habilitados.
Registro pós-chamada
A ligação não termina em uma anotação manual
A integração registra chamadas associadas a um Lead em duas etapas: primeiro os dados da ligação, depois os materiais que estiverem disponíveis. Transcrição e resumo dependem das opções ativadas e da disponibilidade da gravação.
O áudio permanece no armazenamento do Interaflow. O Salesforce recebe um link com validade configurável quando o envio da gravação está habilitado. O modelo de registros e os campos da sua org são definidos na implantação do endpoint Salesforce.
Cada chamada com o atendente certo no CRM
Associe o atendente do Interaflow ao usuário Salesforce por e-mail ou ID. Se os logins forem diferentes, o administrador informa o vínculo e confere o usuário encontrado na org antes de iniciar a operação.
Nas chamadas recebidas transferidas pelo fluxo, o registro depende do atendimento efetivo no softphone e do vínculo com um Lead. Isso separa a chamada atendida das ofertas que apenas tocaram para outro atendente.
Como funciona o atendimento omnichannel com Salesforce
O Interaflow reúne os canais de atendimento; a integração Salesforce descrita aqui conecta a telefonia ao Lightning.
No Interaflow
Sua equipe atende voz, WhatsApp, chat e outros canais em uma plataforma com histórico por contato. Conheça como funciona o atendimento omnichannel.
No Salesforce Lightning
O atendente usa o softphone, disca pelo Lead e abre a ficha em chamadas recebidas. Chamadas vinculadas a Lead podem ser registradas no Salesforce conforme a configuração da integração.
Se você procura uma integração omnichannel com Salesforce, alinhe quais dados precisam aparecer no CRM. O envio de conversas de WhatsApp, Cases, Opportunities ou campanhas exige um escopo de integração próprio.
Como configurar a integração
A configuração envolve o administrador do Salesforce e o administrador do Interaflow.
- 01
O administrador importa a definição de Call Center, autoriza os usuários e adiciona o Open CTI Softphone à barra de utilidades do app Lightning.
- 02
O administrador configura domínio, credenciais e endpoint de registro, e confere o vínculo dos atendentes com os usuários Salesforce.
- 03
O time testa a conexão e faz chamadas de teste para verificar a abertura da ficha e os registros enviados ao Salesforce.
Pré-requisitos, permissões e verificação estão no guia Salesforce.
O que avaliar antes da implantação
- O registro automático descrito aqui é de chamadas vinculadas a Lead; a configuração da org determina o endpoint e os campos gravados.
- O softphone usa as filas e permissões de telefonia configuradas no Interaflow.
- A integração usa Open CTI. Confirme a elegibilidade da sua org: a Salesforce anunciou o encerramento em 28/02/2028 e restrições para novas organizações Agentforce Service. Veja o aviso oficial.
- Sincronizar WhatsApp, Cases, Opportunities ou campanhas exige um escopo de integração próprio.
Veja o softphone no seu fluxo de trabalho
Conte como sua equipe usa o Salesforce e quais chamadas precisam aparecer no histórico. Mostramos o fluxo e alinhamos o mapeamento da sua org.