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Configurando a operação do zero
Sequência recomendada para sair do tenant vazio até a primeira Campanha em produção, com cada passo explicando por que ele vem nesta ordem.
Atualizado em
Antes de começar
Este roteiro assume que você acabou de receber acesso ao Tenant como admin e quer chegar até a primeira Campanha em produção — não só ver algo funcionar. Se o seu objetivo é só “ver algo rodando rápido”, prefira Primeiros passos.
A sequência abaixo não é dogma, mas a ordem importa: cada passo desbloqueia o seguinte. Pular fora dela tipicamente leva a recriar coisas depois.
Os 12 passos
1. Criar o Contratante
O que fazer. Em Configurações → Contratantes, cadastre a marca/CNPJ que vai responder pela operação. Configure ao menos a Renitência (política de retentativa).
Por que agora. Tudo herda do Contratante — Renitência, DNC, rota de saída, limites de CPS. Se você criar Campanhas antes de ter um Contratante configurado, vai herdar defaults que provavelmente não batem com seu compliance.
→ Contratantes · Hierarquia organizacional
2. Criar a Operação
O que fazer. Em Dashboard → Operação, crie um recorte tático dentro do Contratante (ex.: “Cobrança Acme Telecom”).
Por que agora. Campanha precisa estar dentro de uma Operação. Mesmo que você só vá rodar uma Campanha por enquanto, defina a Operação com o nome real do recorte — agrupar Campanhas depois é trivial; renomear Operação enquanto há Campanhas em produção é desconfortável.
3. Cadastrar o horário de atendimento
O que fazer. Em Campanhas → Horários, cadastre a janela de atendimento (intervalos por dia da semana, exceções, fuso).
Por que agora. Horário é referenciado pela Campanha, então precisa existir antes. Como Horários é entidade reutilizável, vale criar com nomes claros (“Comercial 8-18”, “24x7”, “SAC 9-21”) em vez de criar um horário específico por Campanha.
4. Conectar o canal
O que fazer. Em Canais, conecte o touchpoint que a Campanha vai usar — WhatsApp (Cloud API ou MyPhone via Baileys), voz (PSTN), e-mail, SMS ou webchat.
Por que agora. Cada Campanha é mono-canal (D12) — ela referencia exatamente um Canal. Sem o Canal cadastrado, a Campanha não pode ser publicada.
→ Canais
5. Criar o Fluxo
O que fazer. Em IA → Fluxos, crie o Fluxo que vai tratar a conversa. Para a maioria dos casos, comece com um Fluxo Conversacional (LLM em editor visual). Para cenários específicos existem harnesses configurados por formulário (Recepcionista, Playbook de Vendas).
Por que agora. Fluxo é peer da Campanha — pode ser reutilizado entre Campanhas. Construir e testar o Fluxo isolado é mais simples do que embuti-lo direto na Campanha.
→ Fluxos: visão geral · Fluxos conversacionais
6. Anexar Conhecimento e Guardrails ao Fluxo (opcional)
O que fazer. Se o Fluxo precisa responder com base em documentos do tenant, suba os arquivos em IA → Conhecimento e referencie a base no Fluxo. Para travar o que a IA pode dizer, defina Guardrails em IA → Guardrails e anexe ao Fluxo.
Por que agora. Conhecimento é indexado de forma assíncrona — quanto antes começar, mais cedo está disponível. Guardrails você costuma ajustar à medida que aparecem incidentes; comece com o conjunto padrão.
→ Base de Conhecimento · Guardrails
7. Criar a Fila
O que fazer. Em Equipe → Filas, crie a Fila que vai receber as Conversas que precisam de Atendente humano. Configure estratégia de distribuição, prioridade, timeout e comportamento sem-Atendente.
Por que agora. Fila é referenciada pelo Fluxo (no nó de transferência) e pela Campanha. Você pode reusar a mesma Fila em várias Campanhas — é o caso normal. KPIs ficam na Campanha, não na Fila.
8. Criar Atendentes e atribuir Skills
O que fazer. Em Equipe → Atendentes, cadastre cada Atendente com e-mail, papel e Skills relevantes. A credencial de Voz é criada automaticamente para uso no softphone WebRTC.
Por que agora. Sem Atendente associado à Fila, todo trabalho que chegar fica parado esperando. Skills permitem priorização dentro da Fila sem precisar criar uma Fila por habilidade.
→ Equipes, Atendentes e Filas · Voz no perfil do usuário
9. Criar a Campanha
O que fazer. Em Campanhas → Todas, crie a Campanha amarrando os
elementos cadastrados: Canal + Fluxo + Fila + Horário. Escolha o
subtipo (receptiva, ativa ou mista) conforme o caso de uso.
Por que agora. É o passo onde tudo se junta. Os 8 passos anteriores existem para que aqui você só selecione coisas já existentes em vez de criar tudo no meio do wizard de Campanha.
10. Anexar Mailing (apenas Campanhas Outbound)
O que fazer. Em Campanhas → Mailings, suba o CSV com os contatos e telefones. Vincule à Campanha Outbound criada no passo 9.
Por que agora. Sem mailing, Campanha Outbound não tem o que discar. A política de retentativa aplicada será a Renitência herdada do Contratante configurado no passo 1.
→ Mailings
11. Ativar Qualidade
O que fazer. Em Qualidade → Formulários, crie o formulário de avaliação (rubrica) com perguntas e pesos. Em Avaliações, configure amostragem e responsáveis.
Por que agora. Configurar Qualidade depois de já ter conversas acontecendo significa perder histórico de avaliação. Defina a rubrica antes da Campanha receber o primeiro contato.
12. Configurar mensagens pré-prontas
O que fazer. Em Configurações → Mensagens pré-prontas, cadastre as respostas frequentes que os Atendentes vão usar no atendimento (cumprimento, solicitação de dados, fechamento).
Por que agora. É a microoptimização final que reduz o tempo médio de atendimento desde o primeiro dia. Pode ser revisada sem impacto, mas o ROI por minuto investido é alto.
Checklist final
Antes de publicar a Campanha em produção, confirme:
- Contratante criado com Renitência configurada.
- Operação criada e selecionada no escopo.
- Horário cadastrado e referenciado pela Campanha.
- Canal conectado e validado (envio/recepção de teste).
- Fluxo testado em Conversas → Sessões de Teste.
- Fila criada com pelo menos 1 Atendente disponível.
- Atendentes com Skills atribuídas e softphone funcional (se voz).
- Campanha amarrando Canal + Fluxo + Fila + Horário.
- (Outbound) Mailing carregado e validado.
- Formulário de Qualidade ativo.
- Mensagens pré-prontas disponíveis aos Atendentes.