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Relatórios

Os relatórios cobrem auditoria (Usuários) e operacional (Chamadas, Data Input, Histórico Consolidado e Detalhado), com filtros por período e exportação.

Atualizado em

O que é

A área de Relatórios consolida visões agregadas dos dados operacionais do tenant. Diferente do dashboard (que mostra estado atual e métricas em tempo real) ou de Analytics (que aprofunda em funis e comparações), o módulo de Relatórios é o lugar para listagens estruturadas com filtros por período, prontas para exportar e consumir fora da plataforma.

A página tem layout de sidebar + visualização principal: escolha o relatório à esquerda, refine os filtros, gere e exporte.

Categorias

Os relatórios estão agrupados por categoria para orientar a busca:

  • Auditoria — para conferência de acessos e conformidade.
  • Operacional — para gestão do dia a dia da operação.
  • Sistema — reservada para relatórios técnicos (vazia hoje).

Relatórios disponíveis

Usuários (Auditoria)

Listagem completa de Users do tenant, útil para auditoria de acessos: quem está cadastrado, papéis, status (ativo/inativo), último login (quando disponível).

Cobre o questionamento típico de compliance: “quem tem acesso ao sistema, com qual papel, e quando foi a última vez que entrou?”

Chamadas (Operacional)

Histórico de chamadas discadas com status e resultado da discagem. Filtros por período, Campanha, Operação, status, resultado.

Cada linha representa uma tentativa de chamada com:

  • Data/hora.
  • Número discado.
  • Caller ID usado.
  • Resultado da chamada (atendida, voicemail, no answer, busy, etc.).
  • Duração.
  • Atendente que pegou (se houve handoff).
  • Campanha e Operação.

Útil para análise de produtividade outbound, taxa de contato útil por janela e diagnóstico de Renitência.

Data Input (Operacional)

Envios para CRMs feitos pelos Atendentes durante o atendimento — quando o Atendente, dentro de uma Conversa, dispara um envio para sistema externo (HubSpot, Salesforce, planilha, ERP via webhook).

O relatório mostra o status de cada envio: enviado, falhou, processando. Útil para diagnosticar falhas de integração e medir volume de operação assistida.

Histórico Consolidado (Operacional)

Visão agregada das Conversas omnichannel por período — quantas Conversas, por canal, por Campanha, por Atendente, por status final. É o relatório mais consultado para acompanhamento mensal de operação.

Saída tabular pronta para exportar e consumir em planilha externa ou sistema de BI.

Histórico Detalhado (Operacional)

Mensagens completas das Conversas dentro de um período. Cada linha é uma mensagem trocada (inbound ou outbound) com texto, remetente (contato, Atendente, Fluxo, sistema), timestamp e referência à Conversa.

Use para:

  • Auditoria de atendimento (“o que exatamente foi dito ao cliente?”).
  • Treinamento de equipe (lotes de exemplos).
  • Compliance (“preciso provar que enviamos a notificação obrigatória”).

Exportação

Cada relatório suporta exportação para consumo externo. Os formatos mais comuns são CSV e Excel — escolha de acordo com o destino do dado:

  • CSV quando o destino é outro sistema (BI, ETL, planilha que consome programaticamente).
  • Excel quando o destino é humano que vai abrir, formatar e enviar.

A exportação respeita os filtros aplicados — exporta só o que está visível na consulta.

Agendamento

A versão atual não suporta agendamento self-service de relatórios — você gera sob demanda quando precisa.

Boas práticas

  • Filtre por período curto primeiro. Operações grandes podem ter milhões de mensagens — janela mensal é uma boa partida; expanda conforme a necessidade.
  • Use o relatório certo para a pergunta certa. Histórico Consolidado para “quantos atendimentos por Campanha?”; Histórico Detalhado para “o que exatamente foi dito?”.
  • Marque como favorito o relatório que você abre toda semana — fica destacado no topo da lista.
  • Exporte CSV e processe externamente quando precisar de pivot/cruzamento avançado. A página é para consulta direta, não para análise multidimensional — para isso use ferramenta de BI.
  • Cuide de PII na exportação. O Histórico Detalhado contém conteúdo de mensagens — trate o arquivo exportado conforme política de proteção de dados.

Limites conhecidos

  • Sem agendamento de envio recorrente. Geração é manual / sob demanda.
  • Sem cruzamento entre relatórios. Cada relatório roda isoladamente; cruzamentos avançados precisam ser feitos fora (BI, planilha).
  • Sem visualizações gráficas neste módulo. Para gráficos e funis, use Funil de Roteiro ou exporte para BI.
  • Volume muito grande pode demorar. Janelas amplas em operações ativas podem levar dezenas de segundos para gerar.

Erros comuns

  • Esperar relatório em tempo real. Os dados refletem o estado da base; é uma fotografia, não um stream.
  • Confundir Histórico Consolidado com Histórico Detalhado. Consolidado agrega por período (1 linha = 1 Conversa); Detalhado lista mensagens (N linhas por Conversa).
  • Exportar Excel em volume grande. Pode estourar limite de linhas. Prefira CSV.
  • Esquecer que filtros condicionam exportação. O CSV só leva o que estava no filtro — não a base inteira.

Ver também